금리 4.097∼4.298%…원재료 구매· 합작법인 투자에 활용
LG에너지솔루션이 출범 이후 첫 회사채 발행으로 1조원을 조달한다. 회사 측은 조달한 자금 1조원 중 1000억원을 양극재 등 원재료 구매를 위한 운영자금으로, 9000억원을 합작법인(JV) 투자 자금으로 사용할 계획이다.
LG에너지솔루션은 회사채 발행 금리를 2년물 연 4.097%, 3년물 연 4.196%, 5년물 연 4.298%로 각각 확정했다고 28일 공시했다. 경기 부진과 금리 인상 등 불리한 시장 상황에도 AA급 민간 채권 평가사 평가 금리보다 11∼20bp(1bp=0.01%포인트) 낮게 정해졌다고 회사 측은 밝혔다.
수요예측에 4조7200억원이 몰리면서 회사채 최종 발행 금액은 당초 신고 금액 5000억원의 2배인 1조원으로 결정됐다. 2년물 1000억원 모집에 1조1350억원, 3년물 2000억원 모집에 1조7400억원, 5년물 2000억원 모집에 1조8450억원이 각각 몰렸다.
이번에 발행되는 채권은 조달한 자금을 반드시 친환경 관련 사업에 사용해야 하는 녹색채권으로 전액 발행된다. 전기차 핵심 부품인 배터리 생산을 통한 수송 분야 온실가스 감소 등 환경 개선 효과를 인정받아 전액 녹색채권 발행이 가능하다고 회사 측은 설명했다.
이번 LG에너지솔루션 회사채 수요예측에 몰린 금액은 2012년 공모 회사채 수요예측 제도 도입 이후 최대를 기록했다.
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