글로벌 반도체 경기 악화로 지난해 4분기 적자를 낸 SK하이닉스가 운영자금을 조달하기 위해 2조2377억원 규모의 해외 교환사채를 발행한다고 4일 공시했다.

SK하이닉스는 3일 교환사채 발행 규모를 1조9745억원으로 공시했다. 이사회 의결 이후 투자자 모집을 통해 발행조건을 확정했다고 4일 공시를 통해 정정했다.

교환사채는 투자자가 보유한 채권을 일정 기간 후 발행사가 보유한 다른 회사 주식으로 교환할 수 있는 권리가 있는 사채다. 교환 대상은 SK하이닉스 자기주식 2012만6911주로 전체 발행주식의 2.8%에 해당한다.

교환 가액은 전날 SK하이닉스 종가 8만7200원보다 27.5% 높은 11만1180원이다. 사채 표면이자율과 만기이자율은 각각 연 1.75%다. 만기일은 2030년 4월 11일이다. 다만 회사의 조기 상환권(콜옵션)과 사채권자의 조기 상환권(풋옵션)이 있어 만기 이전에 조기 상환도 가능하다.

교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장된다. SK하이닉스는 "교환사채 발행을 통해 조달한 자금은 원재료 구매 등 회사 운영자금으로 사용할 예정"이라고 밝혔다.

SK하이닉스는 글로벌 반도체 경기 악화 여파로 지난해 4분기에 1조7012억원의 영업손실로 10년 만에 분기 적자를 냈다. 올해 1분기에는 이보다 더 큰 수조원대 적자를 낼 것으로 업계는 보고 있다.

이코노텔링 김승희기자 다른기사 보기